Начало репрессий. Три локомотива репрессий.

Генрих Ягода. Карьера, Гулаг. О Гулаге, заключенных и смертности. Расследование убийства Кирова. Разочарование Сталина. Арест, суд и расстрел наркома.

Николай Ежов. Начало пути, гражданская война. Перевод в Москву. Приближение к Политбюро. Нарком ВД СССР. Разворачивание репрессий. Ежовщина. Расстрельные тройки. Чистка военного командования. Отставка Ежова. Арест, расстрел.

Лаврентий Берия. Карьера Берия. Деятельность Берия на ослабление репрессий и реабилитацию. Шарашки.